Fundado en 1407 gracias al Condestable de Castilla Rui López de Dávalos que donó generosamente los terrenos, su primitiva iglesia fue sustituida por otra que se inició a mediados del siglo XVI realizándose entonces la excelente cabecera y crucero del templo, así como las dos primeras capillas del cuerpo de la iglesia. Las obras se prosiguieron en 1619 utilizando trazas facilitadas por el arquitecto Diego de Praves bajo las cuales se concuiría su fachada principal en la que campean las armas de los condes de Villamediana que ejercían el patronato del convento de 1606. Junto al templo se construyó el desaparecido colegio de San Gabriel perteneciente a la misma orden agustina.
El templo, en ruinas desde los primeros años del siglo XX, consta de una nave con cinco capillas entre contrafuertes, mostrando su cabecera rasgos renacentistas. La fachada, de buena cantería, consta de dos cuerpos y tiene un desequilibrio de proporciones plenamente manierista; su lenguaje es herreriano, reduciéndose sus motivos ornamentales a formas puramente geométricas.
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